兴业银行债券承销再添新品种 成功发行熊猫债

7月7日，兴业银行作为主承销商为中国金茂控股集团有限公司（以下简称“金茂控股”）在中国银行间债券市场成功发行总规模为25亿元的熊猫债（指境外机构在我国境内发行的以人民币计价的债券），该期债券期限3年，评级AAA，票面利率为4.78%，全场认购倍数2.48倍。

金茂控股是中国中化集团公司旗下企业，在香港联合交易所主板上市，是香港恒生综合指数成份股之一。本期债券为兴业银行主承销的首单熊猫债，在当前债券市场整体收益率居高不下的情况下，经过两天的簿记发行，该债券受到国有大型银行、股份制商业银行、保险机构、证券公司、基金公司和境外银行等机构投资者的青睐，发行利率处于较低水平。

近年来，兴业银行积极通过债券发行等多元金融工具助力供给侧结构性改革、一带一路、精准扶贫等重大国家政策，推动实体经济去杠杆、降成本。2016年，兴业银行非金融企业债务融资工具承销规模4079亿元，连续5年蝉联股份制银行榜首。据统计，通过债务融资工具的发行，该行2016年全年为企业直接节约财务费用超过70亿元。

“面对复杂多变的市场环境，兴业银行将持续密切关注市场行情变化，发挥债券主承销市场专业优势，积极为企业提供优质的融资服务，加大直接融资比例，降低企业融资成本。”兴业银行投资银行部总经理林舒表示。

今年以来，该行在夯实传统业务竞争优势的同时，又在多个产品门类实现创新。截至6月末，该行今年已成功主承销首单银行间市场消费金融类资产支持票据、首单银行间市场公募REITs、全国首批一带一路建设专项债券、海上丝路专项债券和扶贫债券等多个创新产品，目前该行承销品种已涵盖超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小非金融企业集合票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、高收益债、并购票据、永续票据和项目收益票据等多个债券类型。根据WIND公布的2017年上半年债券承销商排行榜，兴业银行上半年NAFMII债券总承销量排名第三，其中短期融资券排名第一，中期票据排名第二。

据了解，该行正积极推进信用违约互换CDS、信用联结票据CLN、房地产信托投资基金REITs、熊猫债、SDR债券、资产证券化产品和跨境跨市场产品，进一步丰富产品线，拓宽服务外延。 (马传茂)

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