南京银行拟募资140亿 启动最大规模的股权融资

今日晚间，停牌数日的南京银行公告称，该行董事会决议通过非公开发行方案，拟向南京紫金投资集团、江苏交通控股等5家发行对象非公开发行不超过16.96亿股，拟募资总额不超过140亿元，锁定期为3年。目前该定增预案尚待股东大会审议通过。

事实上，这也是该行上市以来募资规模最大的股权融资。上市至今，南京银行分别通过2010年配股、2015年定增、2016年优先股发行分别募资48.64亿元、80亿元和99亿元，近年资本补充速度明显加快。

股东持股比例变动

根据非公开发行预案，南京银行本次非公开发行的对象共5名，包括紫金投资、交通控股、太平人寿、凤凰集团和南京高科。其中紫金投资为该行第二大股东，目前持股比例为12.41%，南京高科作为第三大股东，目前持股9.43%。

由于此次发行规模较大，相当于发行前总股本的19.99%，发行后总股本由84.82亿元增至101.78亿元，且此次发行对象中包括重要股东，这也不可避免地对该行现有股东持股比例产生影响。

其中，原来持有14.87%股权的法国巴黎银行未能参与此次定增，持股比例也将降至12.39%，继续位列第一大股东，加上QFII持股，法国巴黎银行合计持有南京银行15.71%股权。

南京市国资集团则通过直接持股，及旗下紫金投资、南京高科两家企业参与定增，合计增持2.54亿股，持股比例由发行前的23.11%下降至21.75%。其中紫金投资、南京高科继续位列第二大股东和第三大股东

与此同时，江苏省国资委100%持股的交通控股、江苏省政府100%持股的凤凰集团分别通过此次定增，持有南京银行6.48亿股和3.36亿股，占发行后总股本的6.36%和3.3%，进入前十大股东，其中交通控股将位列第四大股东。

太平人寿原来持有少量南京银行股权，此次借定增机会入股，持股比例将提升至4.64%，位列第五大股东。

补充核心一级资本

据发行预案，南京银行此次定增募集资金将全部用于补充该行核心一级资本。而对该行来说，补充核心资本存在必要性。

财务数据显示，该行今年一季度末核心一级资本充足率仅为8.14%，位列A股上市银行倒数第一位，其中非并表口径下核心一级资本充足率仅为8.08%。随着该行各项业务的稳健快速发展和资产规模的不断提升，该行预计未来资本充足水平仍将有所下降。

而根据该行资本规划要求，资本管理的最低目标为：核心一级资本充足率不低于 8.5%，一级资本充足率不低于9.5%，资本充足率不低于11.5%。基于此，该行有必要及时补充资本金，保持适度的信贷投放增长，提高风险抵御能力。

据南京银行测算，以3月31日为测算基准日，假设本次发行募集资金总额为140亿元，在不考虑发行费用的前提下，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率将分别较发行前提升2.11个百分点、2.1个百分点至10.25%、11.73%，该行资本充足率则将由发行前的13.38%升至15.49%，升至A股上市银行第一位。

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