重庆信托主导完成云南省首单CMBS发行

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2018年3月15日，重庆信托主导完成的 “云纺商业物业资产支持专项计划”（简称“云纺CMBS”）在深圳证券交易所成功发行。

该项目是云南省首单CMBS，由重庆信托担任受托人并主导全过程，天风证券担任管理人和承销机构，发行总规模23.5亿元，期限12年，目标资产为云南纺织（集团）股份有限公司持有的位于昆明的云纺国际商厦、云纺东南亚商城和云纺装饰广场三处商业物业，资产评估值44.62亿元。产品分为优先级和次级，其中优先级规模22.3亿元获AAA评级，推介过程中得到了市场专业投资者的高度认可，簿记建档时获得1.3倍超额认购，优先A三档发行利率分别为5.8%、5.9%、6.0%。本次募集资金将主要用于偿还存量债务及商业物业升级改造。（杨卓卿）