花旗上调中国恒大目标价至33.26港元

地产股近日升势凌厉，成为资本市场关注的焦点。花旗银行9月19日发布的最新研究报告，对地产股进行了全面判研，并专项点评了近期表现活跃的中国恒大(03333.HK)。报告中，花旗继续给予恒大最高 “买入”评级，并大幅上调目标价至33.26港元。

花旗银行董事总经理Oscar认为，恒大在上市以来8年里，保持了年均43%的销售增长并拥有了2.76亿平米的土地储备，并在迎来收获期的时点开始战略转型，是非常明智的。

报告预测，恒大未来将保持高毛利及盈利的高速增长，逐步实现去杠杆化的目标和适度控制土地储备规模，以及继续保持强劲的销售，将实现“规模＋效益”的成功转型。考虑到恒大正在进行第三轮引入战投等安排，故继续给予恒大最高评级“买入”，并上调目标价。

实际上，除了花旗银行外，近期野村证券、中银国际、国泰君安、法巴、联昌国际、星展等知名投行近期也都纷纷发布研究报告看好恒大发展后劲，并给予其“强烈买入”、“买入”评级。投行的一致看好基于其上半年核心经营指标的大幅提升。资料显示，恒大上半年净利润同比大增224%至231亿。截至8月底，今年以来实现销售3217亿，同比增长38%，全年有望突破5000亿。

恒大的股价近日表现，同样反映了市场对其增长预期的看好：连续多日攀升之后，9月19日恒大股价再升1.27%报28.1港元，总市值已超3640亿港元。（胡飞军）

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