常熟银行30亿可转债获批 系A股农商行首例

11月14日，常熟银行公开发行可转债申请获证监会发审委审核通过。

目前在会待批的还有江阴银行、无锡银行、中信银行、宁波银行4家银行和中原证券1家券商。加上刚获批的常熟银行，发行规模共计607亿元。

常熟银行此前披露的可转债方案显示，公司拟发行总额不超过30亿元可转债，发行的可转债期限为发行之日起6年，募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

业内人士表示，目前可转债是一种相对“小众”的融资方式，历年来发行笔数较少。但是，今年2月，证监会发布再融资新规，可转债较定增、配股等其他资本工具发行周期短，发行风险小，逐渐成为当前市场环境下银行补充资本的重要选择。

三季报显示，截至今年9月，常熟银行实现归属于本行股东的净利润8.94亿元，同比增加15.29%；实现营业收入36.19亿元，同比增加11.37%，其中利息净收入31.74亿元，手续费及佣金净收入2.93亿元。该行表示，为了及时补充公司的核心资本以支持未来业务发展，公司采用可转债形式来提高资本充足率。据常熟银行三季报数据显示，截至今年9月末，公司核心一级资本充足率9.7%，一级资本充足率9.74%，资本充足率11.88%。

常熟银行表示，未来随着公司资本充足率的不断提升，全行上下将继续主动适应经济金融形势新变化，始终坚持“坚定业务全面转型方向，精准服务实体经济发展，强化稳健合规发展底线，深化跨区多元发展内涵”的发展思路，谋求经营规模和发展质效的持续提升。

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