本溪钢铁2016年第三期10亿元非公开发行可交换公司债券成功发行

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11月24日，由国泰君安证券主承的“本溪钢铁（集团）有限责任公司2016年非公开发行可交换公司债券（第三期）”成功发行，募集资金规模10亿元，最终票面利率2.00%。本期可交换债券是由本溪钢铁以其持有的本钢板材股票为质押、本钢集团为其提供担保的双重担保方式发行。债券发行得到了市场广大投资人的认可，申购金额及申购利率大大超出预期，发行当天在非公开市场获得了近3.28倍的超额认购金额，充分显示了投资人对本钢集团的信心与支持。同时，此次发行以2.00%的利率，创造了东北地区有史以来最低债券发行利率，和钢铁行业2016年最低债券发行利率的两个纪录。

11月25日，本钢板材股份有限公司也发布公告称，收到控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“本溪钢铁”)的通知,本溪钢铁以所持本钢板材部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券已成功发行。本次可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易日止,即2017年5月24日至2019年11月21日止。换股期内,投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司A股股票。本钢板材股份有限公司将按照相关规定及时披露本溪钢铁可交换债券进展情况。

本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）始建于1905年，是国有特大型钢铁联合企业。其作为辽宁省最大的省属集团，是国务院确定的512家重点支持企业和120家大型企业试点单位之一，享受东北老工业基地改造优惠政策。多年来，本钢集团依托成熟的海外市场，稳定的出口通道，通过改善品种结构，提高产品档次，细化区域市场，逐步提高产品出口数量，2010-2014年产品出口量连续五年冶金行业排名第一，2015年出口量冶金行业排名第二。预计2016年累计出口580万吨，预计实现出口收入25亿美元。本钢集团注重发挥“销研产”一体化优势，坚持向品种、规格、区域要效益，调整品种结构，坚持品种结构优化不停步，坚持产销量100%不动摇，提高高附加值钢材产品生产和销售比例，强化薄规格产品市场开发，提升增利品种规格比例，高端产品产量占总产量的85%以上。

2016年以来，本钢集团积极拓展融资渠道，多次在北京、上海等地，以公开路演的方式，主动与银行、券商、基金公司和资产管理公司等金融机构面对面地深入沟通，宣传本钢集团的优势，让资本市场更加认识本钢、了解本钢、信任本钢。

此次成功发行非公开发行10亿元可交换公司债券，是本钢集团为实现资金的持续性和稳定性流动，在低迷的资本市场上的一次成功运作；2.00%的债券利率，也是本钢集团发力金融资本市场，降低企业融资成本的一项积极成果。债券的成功发行，不仅对本钢集团长期转型升级发展是个利好消息，也大大提振资本市场对东北地区和钢铁行业的信心和预期。