深圳航空将发行不超过14亿公司债 中信建投证券担任牵头主承销商

深圳航空有限责任公司面向合格投资者公开发行不超过人民币19亿元公司债券已获证监会核准批复。该次债券采用分期发行方式，其中深圳航空2018年公开发行公司债券(第二期)发行规模为不超过人民币14亿元(含14亿元)，中信建投证券担任牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，深圳航空的主体评级为AAA，该期债券信用等级为AAA。深圳航空最近一期末(2017年9月30日)的净资产为80.48亿元(合并报表中所有者权益合计)，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.29亿元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)。

深圳航空该期债券票面利率询价区间为品种一（3年期）：3.8%-5.3%；品种二（3年期）：4%-5.5%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由深圳航空与中信建投证券按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。4月20日以簿记建档形式向网下合格投资者利率询价，4月23日公告最终票面利率。

募集资金用途方面，深圳航空该期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务和补充公司营运资金。（吴海燕）

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