本溪钢铁非公开发行可交换公司债券创今年钢铁市场最低发行利率

来源：互联网责任编辑：小张

近日，由国泰君安主承的“本溪钢铁（集团）有限责任公司2016年非公开发行可交换公司债券（第四期）成功发行，募集资金规模12亿元，最终票面利率1.00%，再次打破由本溪钢铁之前创造的东北地区有史以来最低债券发行利率和钢铁行业2016年最低债券发行利率两个纪录，为企业降低融资成本再立新功。

近年来，钢铁行业产能过剩、效益下滑，随着国家启动供给侧结构性改革、推行“三去一降一补”新政，相继出台去产能系列调控措施，银行对钢铁行业普遍实行限贷抽贷政策，这给本钢集团融资带来困难和挑战。

2016年以来，本钢集团积极拓展融资渠道，主动与银行、券商、基金公司和资产管理公司等金融机构面对面、深入沟通，为快速、顺利发行，进一步增强投资者的信心，在债券发行前，本钢集团领导带队分赴北京、上海等地进行公开路演两次，一对一路演20余次，向投资者详细介绍本钢集团的生产经营成果及发展前景，并详细解答了投资者关心的各种问题，大大提振了投资者对本钢集团的投资信心，最终促成债券的成功发行。

2016年，本溪钢铁私募可交换债发行总规模40亿元，四期发行利率分别为4%，3%，2%，1%，一步一个台阶。继本溪钢铁以2%的债券发行利率，成功发行2016年第三期10亿元非公开发行可交换公司债券之后，此次又以1%的票面利率，再创东北地区有史以来最低债券发行利率和钢铁行业2016年最低债券发行利率两个纪录，有效降低了集团融资成本，为企业全面降本增效作出贡献。