中银国际证券发挥中银集团多元化优势 服务实体经济

我国证券行业风险低、规模小，具备成长潜力。并且，资本市场和证券行业具备天然的市场化属性，能够在服务实体经济的过程中发挥重要作用，优势也非常突出。

近年来，中银国际证券完成了一系列代表性的直接融资项目，涵盖A股、H股上市公司及新三板挂牌公司，涉及股权和债券等多种融资产品，服务于出版传媒、先进制造、生态环保、医药制造、交通运输等多个实体经济领域。

尤为值得一提的是长电科技和北控水务项目。中银国际证券2014年协助中行江苏分行对长电科技新加坡子公司星鹏金科发放1.2亿美元并购贷款的可行性进行分析评估，至今已提供两次投行服务，分别为2015年协助长电科技收购长电先进并配套募资3.2亿元现金、2017年协助长电科技收购长电新科和长电新朋的股权并配套募资26.6亿元现金。最近一次募资后，长电科技资产负债率由78%下降6个百分点，有效降低杠杆，利于企业更为稳健发展。通过系列服务，中银国际证券协助长电科技获得跻身全球集成电路封测行业第一梯队所需的战略支持和资金支持，对于构建国内最大、世界一流的集成电路制造产业链，创建一站式服务的新型模式，带动中国IC制造产业整体水平和国际竞争力的提升具有重要意义。

2016年，中银国际证券作为联席主承销商协助北控水务发行28亿元债券，票面利率仅为3.68%，较同级别可续期债券具有明显优势。该项目募集资金用于绿色产业，符合国家支持绿色产业发展、构筑绿色金融体系的政策，是市场首单公募、绿色、可续期债，具有首创意义。

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