东北证券主承销全国首单项目收益公司债券 已在上交所挂牌转让

全国首单项目收益公司债券落地陕西延安，东北证券担任主承销商。

信息显示，陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司获得了总规模不超过15亿元的项目收益专项公司债券发行批复。第一期项目收益债券基础规模为3亿元，可超额配售不超过7亿元，最终发行规模为3.5亿元；债券期限为10年，在本期债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式非公开发行。从发行利率来看，本次债券票面利率低于同期限同评级的一般公司债券，市场认可度较高。

据东北证券介绍，本期项目收益债券的募集资金将全部用于延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块一期综合开发建设项目的投资建设、运营管理等。陕西省具有丰富的历史文化、山水资源，更是国家“一带一路”倡议“丝绸之路经济带新起点”。延安圣地河谷文化旅游产业园区项目是陕甘宁革命老区“国家重点红色旅游区”振兴规划的重要组成部分。本期项目收益债券的发行对于推进“一带一路”建设、加强我国文化资源的输出具有重要意义。

上交所表示，未来将按照证监会的整体工作安排，结合上交所资产支持证券和公司债券的融资制度，进一步完善项目收益公司债券的规则体系，加强配套制度建设，加大项目储备力度，尤其是国家“一带一路”沿线内的项目，以及国家财政部、发改委倡导发展的PPP项目，争取为我国优质的待建项目、在建项目、建成项目提供全程、全链条和无缝衔接的融资服务。

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