华福证券主承销深交所首单双创可转换公司债券成功发行

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10月16日，由华福证券作为主承销商的北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司2017年非公开发行创新创业可转换公司债券（第一期）于成功发行，该债券系深交所首单创新创业可转换公司债券。

作为国内首批获准发行的创新创业可转债之一，本次双创债从转股条款设计上，具有明显的股债结合性质，为投资人提供了债券收益和股权增值的双重收益，为缓解中小企业“融资难、融资贵”问题提供了新的解决方案。

据悉，发行人北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司为新三板创新层企业，公司以天然气、地热、中水等清洁能源供热业务为核心，是国内领先的民营热力生产和供应企业，尤其是公司近年来在京津冀地区大力拓展以地热能供热为代表的节能环保综合服务，业绩增长明显。

本单非公开发行创新创业可转换公司债券第一期发行金额2000万，期限3年，发行结束之日起6个月后可申请转股，第一年票面利率为2%，大大低于同期的其他公司债券，也低于其他已发行的双创公司债，大幅降低了实体企业的融资成本，为实体企业提供了低财务成本的新融资渠道，为缓解中小企业“融资难、融资贵”问题提供了新的解决方案。

本期债券的另一特点是，从转股条款上看，具有明显的股债结合性质，投资人可以在债券存续期内2次申报转股，具有明显的看涨期权性质，为投资人提供了债券收益和股权增值的双重收益。