海尔集团境外发行10亿美元高级永续债

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今日，证券时报记者获悉，海尔集团公司（Haier Group Corporation，简称“海尔”）通过境外全资子公司10月12日发行一笔10亿美元永续债券，发行票息为3.875%。

此次境外发行债券经中国国家发展和改革委员会核准登记，是海尔首次境外发行债券。据记者了解，针对海尔此次资本全球化运作，投资者表现出极强的关注及投资热情，从10月10日开始的香港、新加坡路演吸引了超过200位亚洲、欧洲等地的全球知名投资者参与。

10月12日早9点开簿，开簿后一小时内订单规模即超过目标发行额10亿美元。下午6点30分，此笔永续债券共获得57亿美元的认购额，超额认购倍数近6倍。初始价格指引与最终价格大幅收窄50个基点，是近年来中资企业境外债券收窄幅度最大之一，体现出全球投资人对海尔债券的热情追捧。最终投资者类型50%为主权基金、37%为资产管理公司、8%为银行、5%为其他，投资者结构优异。（赵春燕）